• Добавить вашу новость
  • Новости Марий Эл
  • Йошкар-Ола
  • Волжск
  • Козьмодемьянск
  • Горномарийский район
  • Волжский район
  • Звениговский район
  • Килемарский район
  • Куженерский район
  • Мари-Турекский район
  • Медведевский район
  • Моркинский район
  • Новоторъяльский район
  • Оршанский район
  • Парангиньский район
  • Сернурский район
  • Советский район
  • Юринский район
  • Афиша
  • Спорт
  • Проекты МП
  • Вопрос специалисту
  • Вечная память
  • Отличное предложение
  • МарправдаТур
  • Бесплатные объявления
  • Блоги
  • Новое в блогах

    Блогеры о выборах Главы Марий Эл
    Блогеры о выборах Главы Марий Эл
    АЛЕКСЕЙ ГОРБУНОВ: «Много разговоров о бюджете победителя»
    12.09.2017    09:16
    Говеров Максим
    Говеров Максим
    Можно выигрывать и честно. Оказывается…
    12.09.2017    08:06
    Блогеры о выборах Главы Марий Эл
    Блогеры о выборах Главы Марий Эл
    МИХАИЛ ВИНОКУРОВ: «Явка перевалила за 30%»
    10.09.2017    18:02
    Данилюк-Мусинская Ирина
    Данилюк-Мусинская Ирина
    О стариках забыли?! Или в расчет не взяли?!
    10.09.2017    15:50

    18 сентября 2017, понедельник
    |
    Йошкар-Ола, +12o C
    |
    USD ЦБ РФ, 18/09 57,5336
    |
    EUR ЦБ РФ, 18/09 68,5801
    Погода в Йошкар-Оле на 18 Сентября 2017, Пн
    +13°С

    Влажность 0%
    Ветер Ю/В 4 м/с
    Давление 763 мм рт. ст.
    19 Вт, +17°С
    20 Ср, +21°С
    21 Чт, +15°С
    22 Пт, +12°С

    ВТБ Капитал завершил пятую сделку секьюритизации для банка «Возрождение»

    Array
    (
        [!SECTION_ID] => Array
            (
                [0] => 558
            )
    
    )
    1
    1
    Финансы
    13.05.201709:26
    • ВТБ Капитал завершил пятую сделку секьюритизации для банка «Возрождение»
    Максим Петров
    Автор статьи:
    Максим Петров

    ВТБ Капитал успешно завершил пятую сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Банка «Возрождение» общим объемом в 4,5 млрд рублей. 

    В рамках текущей сделки были размещены ипотечные облигации объемом 4,1 млрд рублей. Облигации вызвали интерес рыночных инвесторов, что позволило разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона. Ставка купона по ипотечным ценным бумагам ИАВ5 была установлена на уровне 9.25%. 

    Рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям Ипотечного агента Возрождение 5 рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf). Высокое качество портфеля и стандартов выдачи и обслуживания оригинатора, а также надежные контрагенты обусловили одну из лучших на рынке структур ипотечных облигаций: кредитная поддержка составила 14% от объема портфеля, в том числе переобеспечение (8,8%) и резервный фонд (5,2%). Дата полного погашения облигаций - 28 августа 2049 года.

    Группа ВТБ обеспечила инфраструктуру сделки в части банка счета, расчетного агента, специализированного депозитария ипотечного покрытия, Агентство ипотечного жилищного кредитования предоставило услуги резервного сервисного агента. ВТБ Капитал выступил организатором сделки и андеррайтером при размещении облигаций. В размещении облигаций также приняли участие ПАО «Совкомбанк» в качестве ведущего со-организатора, ПАО «Промсвязьбанк» и АО ИФК «Солид» в качестве со-организаторов размещения.  

    Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал продолжает укреплять лидерские позиции на российском рынке секьюритизации. Данная сделка стала пятой по счету для Банка «Возрождение», организованной нами, что является еще одним подтверждением высокого доверия к профессионализму нашей команды и эффективности бизнеса секьюритизации ВТБ Капитал. Выпуск привлек внимание рынка и, безусловно, послужит бенчмарком для будущих сделок».

    Сообщи новость

    Другие статьи этого раздела

    Комментарии (0)

       
    Загрузка...

    Ваше мнение

    Все опросы

    ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ/МЕСЯЦ

    Архив материалов

    Сентябрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  

    Вечная память