• Мобильный репортер
  • Власть
  • Общество
  • Происшествия
  • Спорт
  • Блоги
  • Афиша
  • Вечная память
  • Проекты МП
  • Бесплатные объявления
  • Отличное предложение
  • Задай вопрос
  • МарправдаТур
  • Новое в блогах

    Данилюк-Мусинская Ирина
    Данилюк-Мусинская Ирина
    Стоит ли доверять? (Из практики. IV)
    13.05.2017    10:14
    Панченко Василий
    Панченко Василий
    Память солдата о войне (окончание).
    05.05.2017    11:39

    22 мая 2017, понедельник
    |
    Йошкар-Ола, +12o C
    |
    USD ЦБ РФ, 22/05 57,1602
    |
    EUR ЦБ РФ, 22/05 63,6479
    Погода в Йошкар-Оле на 22 Мая 2017, Пн
    +12°С

    Влажность 37%
    Ветер З 3 м/с
    Давление 754 мм рт. ст.
    23 Вт, +11°С
    24 Ср, +17°С
    25 Чт, +13°С
    26 Пт, +13°С

    ВТБ Капитал завершил пятую сделку секьюритизации для банка «Возрождение»

    Array
    (
        [!SECTION_ID] => Array
            (
                [0] => 558
            )
    
    )
    1
    1
    Финансы
    13.05.201709:26
    • ВТБ Капитал завершил пятую сделку секьюритизации для банка «Возрождение»
    Максим Петров
    Автор статьи:
    Максим Петров

    ВТБ Капитал успешно завершил пятую сделку по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Банка «Возрождение» общим объемом в 4,5 млрд рублей. 

    В рамках текущей сделки были размещены ипотечные облигации объемом 4,1 млрд рублей. Облигации вызвали интерес рыночных инвесторов, что позволило разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона. Ставка купона по ипотечным ценным бумагам ИАВ5 была установлена на уровне 9.25%. 

    Рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям Ипотечного агента Возрождение 5 рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf). Высокое качество портфеля и стандартов выдачи и обслуживания оригинатора, а также надежные контрагенты обусловили одну из лучших на рынке структур ипотечных облигаций: кредитная поддержка составила 14% от объема портфеля, в том числе переобеспечение (8,8%) и резервный фонд (5,2%). Дата полного погашения облигаций - 28 августа 2049 года.

    Группа ВТБ обеспечила инфраструктуру сделки в части банка счета, расчетного агента, специализированного депозитария ипотечного покрытия, Агентство ипотечного жилищного кредитования предоставило услуги резервного сервисного агента. ВТБ Капитал выступил организатором сделки и андеррайтером при размещении облигаций. В размещении облигаций также приняли участие ПАО «Совкомбанк» в качестве ведущего со-организатора, ПАО «Промсвязьбанк» и АО ИФК «Солид» в качестве со-организаторов размещения.  

    Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «ВТБ Капитал продолжает укреплять лидерские позиции на российском рынке секьюритизации. Данная сделка стала пятой по счету для Банка «Возрождение», организованной нами, что является еще одним подтверждением высокого доверия к профессионализму нашей команды и эффективности бизнеса секьюритизации ВТБ Капитал. Выпуск привлек внимание рынка и, безусловно, послужит бенчмарком для будущих сделок».

    Сообщи новость

    Другие статьи этого раздела

    Комментарии (0)

       
    Загрузка...

    Ваше мнение

    Все опросы

    ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ/МЕСЯЦ

    Архив материалов

    Май 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    23 24 25 26 27 28
    29 30 31