Спрос на облигации Россельхозбанка со стороны инвесторов позволил снизить итоговый ориентир относительно начального диапазона маркетинга и закрыть книгу с переподпиской. В книгу было подано более 20 заявок от различных инвесторов.
В ходе сбора заявок инвесторов, ставка первого купона зафиксирована на уровне 9,5% годовых (что соответствует доходности 9,73%, спред к кривой ОФЗ на уровне 160 базисных пунктов). Условиями выпуска предусмотрено погашение через 3,5 года, расчеты по сделке ожидаются 31 марта.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
